分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型为单选、多选，专业技能考试题型为单选，综合评审题型为选择题，上机作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种理财规划职称,目前“理财规划师”已列入国家职业大典，2004年《理财规划师国家职业标准》正式发布。
一、认证价值
2006年理财规划师的国家职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国颁发的官方法定证书，认证特点突出性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据国家人事部、劳动保障部的规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。
二、学习收益
1．获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；
2．专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；
3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；
4．定期参与维克多理财精英沙龙，共享人脉资源和学习交流的机会；
5．合格学员进入维克多“理财专家库”，享受推荐客户和人才推荐机会。
三、报考对象
1．银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2．证券公司的投资顾问和客户经理；
3．保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4．基金公司销售经理、客户服务人员；
5．投资中介公司、公司及经纪公司专业人员；
6．提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师。
四、报考条件
助理理财规划师（三级，具备以下条件之一者均可报考）
1、连续从事本职业工作6年以上，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书者；
2、取得本职业四级职业资格证书后，从事本职业工作3年以上者；
3、具有本专业或相关专业大学专科以上学历毕业证者；
4、取得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证后，连续从事本职业工作1年以上；
5、具得非本专业或相关专业大专以上学历毕业证，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得培训结业证书者。
备注：大专以上学历教育的本专业或相关专业的在学生允许在二年级下半学期；非本专业或相关专业的在学生，经过本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得培训结业证书者，可在三年级上半年参加三级职业技能鉴定。
理财规划师（二级，具备以下条件之一者均可报考）
1、连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者；
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上者；
3、取得硕士及以上学历毕业后，连续从事本职业工作3年以上者；
４、取得大学本科学历毕业证后，连续从事本职业工作5年以上者；
５、取得大学专科学历毕业证后，连续从事本职业工作6年以上者。
高级理财规划师（一级，具备以下条件之一者均可报考）
1、连续从事本职业工作13年以上并取得本职业二级职业资格证书者；
2、取得本职业二级职业资格证书，连续从事本职业工作2年以上者。
五、课程特色
培训目的：通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得国家职业理财规划、从业资格证。
培训内容：与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
授课师资：国内知名教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。
六、考试方式
每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型为单选、多选，专业技能考试题型为单选，综合评审题型为选择题，上机作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。
七、报名材料
1、福建省职业技能鉴定申报表二张/人（必须贴考生照片，盖报名单位公章）；
2、考生身份证（学生证）复印件二张/人；
3、考生学历、学位证书、学信网电子注册备案表复印件二张/人；
4、与所报考级别所需相应等级的职业资格证书复印件；
5、有工作年限要求的需提供盖有所在单位公章的工作证明；
6、考生2寸黑白照片四张，电子相片（相片小于20k，浅色背景），统考准考证统一使用电子相片。
